時值南宋開慶元年（1259），蒙古國蒙哥汗九年，蒙古兵圍困大宋愈加急迫.

話說這蒙哥汗雖不能與其弟忽必烈相提並論，然亦是一代將才.

其即汗位之初便命二弟忽必烈攻取大理，意欲繞道西南轉攻大宋，形成南北合圍之勢.

那大理國皇帝段智興空有無上神功一陽指，卻未能及時察覺愛妃?英與重陽宮弟子周伯通結交，致使二人私結連理、暗孕珠胎.

湘西鐵掌幫幫主裘千仞，一手鐵掌神功獨步天下，多次與東邪、西毒、南帝（段智興）、北丐四大高手爭奪天下第一之名號而不成.

終於心生毒計，將?愛妃之子以重掌力擊傷.

希望段智興爲救愛子耗空神功，這樣其在華山論劍時，爭奪天下第一便去一勁敵.

不想?愛妃之子並非段智興之子，南帝亦心生嫉恨見死不救，致使周劉之子夭逝.

過後南帝每每憶及此事，愧疚極深.

終看破紅塵，落髮爲僧，法名一燈.

裘千仞華山論劍時亦求名不得，終拜南帝爲師，隨其削髮出家，賜號慈恩.

師徒二人漂泊江湖，相伴數十載，時人交贊有加.

一日，二人於午後閉目打坐，慈恩漸漸入定，卻覺一燈大師呼吸不勻，似乎雜念頗重.

慈恩遂道：“大師有何心事？..”

一燈深深嘆了口氣，?道：“慈恩，你我名雖師徒，實爲摯友，老衲心事原不該瞞你.”

慈恩道：“大師但?無妨..”

一燈緩緩睜開眼來?道：“老衲所慮者正是洱海之事.”

慈恩道：“大師當知曉，大理國已於五年前爲蒙古兵所滅，

世局如此，成敗一瞬，大師又何慮哉？”

一燈望着遠方，只?道：“此一節老衲自是知曉，老衲所慮者唯叔段福與弟段實耳，

出家之人自當六根清淨，似老衲這般留戀塵事，佛前不知懺悔多久方抵罪過.”

慈恩睜開眼來，看了看一燈，思慮少許，?道：“吾昔日有鐵掌弟子近千，不知比近若何，

想向大師告假數日，親去一探方始心安..”

一燈只跏趺插手，閉目打坐，恍若未聞.

慈恩僅收拾幾件細軟衣物，跨步便行.

忽聽身後一燈?道：“此一去，萬事小心，

現今正值亂世，人心思變，各爲己私，不得不防.”

慈恩微微一笑道：“大師?的是這個理，但人心何時又不爲己私了.”

一燈又?道：“聽聞那蒙古大汗降吐蕃後，大肆招募雪域高手，

遙想吾先祖之時，大雪山大輪明王之超凡造詣，

數次將先祖逼入絕境，最後不得不以道家功法將其神功盡數化去，

忽必烈亦以金蓮川爲基，深耕華北，

江湖之上本就藏?臥虎，江山代代有人才，似你我這般耄齡當小心爲妙.”

慈恩大笑道：“正好試試我這鐵掌，畢竟好久沒開光了！”

一燈再勸道：“宿信者昌，窮兵者亡，慈恩當謹記於心呢.”

裘千仞聽後心下微微一震，雙掌合十道：“謹遵大師教誨.”

一燈道：“不到萬不得已，不可與人下手，一有消息即刻報來.”

裘千仞再施一禮，慨然而行.